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股神“吃了回头草”:巴菲特大手笔加仓西方石油,能源股前景可期?

2022-12-09 02:27:42 1657

摘要:21世纪经济报道记者吴斌 上海报道 随着国际油价持续飙升,“股神”巴菲特正不断加仓石油股。美国证监会(SEC)文件显示,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦今年持续加仓西方石油(Occidental Petroleum),总持股量已经从0飙升至1.1...

21世纪经济报道记者吴斌 上海报道 随着国际油价持续飙升,“股神”巴菲特正不断加仓石油股。

美国证监会(SEC)文件显示,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦今年持续加仓西方石油(Occidental Petroleum),总持股量已经从0飙升至1.183亿股,持仓市值近70亿美元。

西方石油于1920年建立,总部位于美国加利福尼亚州的洛杉矶,主要开采石油和天然气,业务遍及美国、中东、北非和南美,是美国第四大石油和天然气公司。

股神“吃回头草”

在能源价格飙升之际,巴菲特近期动作频频。在3月初斥资约45亿美元买入约9120万股西方石油股票后,3月9日至3月11日三天又持续购入共计2710万股,买入价格从51.03美元至58.58美元不等,加权平均购入成本为56.6美元。

在此次增持后,西方石油成为伯克希尔第九大重仓股。以美东时间3月11日收盘价每股57.95美元计算,伯克希尔持有的1.183亿股西方石油股票价值近69亿美元,持有西方石油近12%的流通股。

此外,伯克希尔还持有西方石油8385.88万股认股期权,行权价为每股59.624美元。如果未来西方石油股价继续上涨后巴菲特全部行权,伯克希尔持有西方石油的股份比例将进一步提高至近20%。

值得关注的是,SEC文件显示,伯克希尔目前所持有西方石油股份全部为今年增持。在如今能源股价格已经较疫情低点大幅回升之际,巴菲特显然已经错过了最佳买入时机,这笔投资是否成功仍需要时间去验证。

其实早在2019年,伯克希尔就投资100亿美元,协助西方石油并购安达科石油(Anadarko Petroleum)。但在疫情暴发后,各大能源公司股价暴跌,2020年巴菲特选择了清仓西方石油,属于“抛在了黎明前”。2020年西方石油股价一度跌至8.483美元的“至暗时刻”,不过随着油价飙升,西方石油股价已较“疫情底”上涨了逾500%,这也意味着巴菲特今年重新买入已经付出了更大成本。

需要注意的是,就在巴菲特持续加仓之际,有“华尔街之狼”之称的亿万富翁投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)则选择了截然不同的道路,清仓了所有西方石油股票。

2020年西方石油股价因疫情暴跌后,伊坎加大了投资力度,将持股比例从2.5%提高到10%左右。这一近乎完美的操作也让伊坎获利颇丰,对西方石油公司的投资已经获得了约10亿美元利润。

需要注意的是,伊坎选择清仓背后也有着复杂的历史原因。2019年5月西方石油以380亿美元收购安达科石油,出价高于更大竞争对手雪佛龙,伊坎一直认为西方石油收购安达科石油的交易考虑不周,主张解雇西方石油首席执行官Vicki Hollub,这一矛盾也和伊坎最终清仓西方石油有不小关联。

未来能源股前景几何?

在油气价格飙升和全球推进能源转型之际,能源股未来前景几何?

在经历了长达10年的困境后,能源股扬眉吐气,成了今年美股市场上最大的赢家。今年标普500能源板块累计上涨了37%,而同期标普500指数却下跌了12%,能源股跑赢程度创下了30年来的最高纪录。

摩根大通首席美国股票策略师Dubravko Lakos-Bujas表示,能源股未来前景乐观,五大理由支撑未来表现:能源股估值仍低、基本面强健、信贷状况改善、大发股息以及抗通胀属性。“能源股是极佳的避险工具,不仅能抗通胀,也能成为目前俄乌冲突的避险处。”

高盛分析师David Kostin也指出,价格飙升大幅提升了能源行业的盈利能力,能源股有望从油价上涨中受益,预计今年和明年对标普500指数每股收益的贡献分别为7%和6%,高于2021年的4%。

需要注意的是,尽管全球正在推动能源转型,但目前仍非常依赖传统化石能源,同时对传统能源的投资却不足。这也意味着在绿色能源时代完全到来之前,传统能源仍将继续发挥重要作用。

国金证券首席经济学家赵伟对21世纪经济报道记者表示,长期来看,在碳中和政策推动传统能源产能持续下滑的“大势”下,绿色能源供给的不稳定可能容易阶段性放大能源的供需矛盾。与此同时,碳排放权价格上涨,可能意味着在能源转型过渡期,高企的能源价格将演变为新常态。

与此呼应的是,道达尔能源首席执行官Patrick Pouyanné也指出,欧洲过早地削减了石油和天然气投资,但“不幸的是,需求却在上升”。因此,他认为,必须平衡化石燃料和可再生能源方面的投资,并从当前的危机中吸取教训。

从短中期来看,传统能源仍将拥有一段“高光时刻”,长期来看将退出历史舞台。中国社科院世经政所国际大宗商品研究室主任王永中在接受21世纪经济报道记者采访时表示,短期内国际紧张局势会导致化石燃料价格上涨,而且目前全球对传统能源的投资不足,同时需求十分旺盛,这也意味着未来挺长一段时间能源价格可能仍将持续高企。但从长期来看,高油价、高气价是不可持续的,未来可再生能源会逐步取代传统能源,能源转型最终将推动化石燃料价格的下跌。

王永中向记者分析称,在能源价格飙升的同时,能源公司股价近期有不错表现,但长期来看股价表现仍存在不确定性。BP、壳牌等传统能源巨头已经在积极推动能源转型,在可再生能源赛道上的发展成果将决定这些传统能源巨头的未来。

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